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香港回归前夕，内地警察陈伟杰（化名阿杰）潜入香港黑帮“和联胜”搜集走私证据。他奉命接近老大坤叔的情妇、夜总会公关Monica，并假戏真做产生了感情。Monica实则台湾警方的线人，也在搜集坤叔与境外势力勾结的证据。两人互相隐瞒，又互相试探，在一场精心策划的劫案中配合默契。当他们终于拿到核心证据准备私奔时，才发现各自背后站着不同的警方势力，而证据涉及的幕后黑手，竟是三方高层共同的保护伞。两人必须在天亮之前做出选择：交出证据，还是杀死对方灭口？
粤语对白原汁原味，港味浓郁。双卧底的设定玩出了新花样，每一句情话都可能是暗号，每一次接吻都可能是试探。结局的无声枪战戏堪称经典，浪漫又残酷。
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